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第1篇銀行理財專員崗位職責 第2篇銀行保險理財專員崗位職責
第1篇 銀行理財專員崗位職責
崗位職責:
1、主動開發(fā)與各類資金供應機構(gòu)的聯(lián)絡聯(lián)系;
2、投資事項的方案準備、溝通、談判工作;
3、聯(lián)絡聯(lián)系客戶與合作合伴;
4、對投資項目進行跟蹤、反饋。
崗位要求:
1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;
2、有較強的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;
3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;
4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
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第2篇 銀行保險理財專員崗位職責
職位描述:
崗位職責
1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;
2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;
3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;
4、銀行網(wǎng)點培訓工作。
崗位要求
1、全日制大專或以上學歷;
2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;
4、具較強學習能力;
5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
