第1篇 投資部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1.向客戶宣傳公司各類業(yè)務(wù)政策和規(guī)定,了解客戶的資金需求,協(xié)助客戶辦理業(yè)務(wù)申請;
2.調(diào)查了解客戶的基本情況、信用狀況以及資金用途。按要求收集相關(guān)資料,判斷客戶是否符合公司支持范圍、是否具備基本條件;
3.對客戶經(jīng)營及投資業(yè)務(wù)情況按月進(jìn)行日常監(jiān)督檢查;
4.負(fù)責(zé)客戶業(yè)務(wù)相關(guān)信息的收集、整理、記錄客戶投資業(yè)務(wù)檢查情況,并按要求登記臺賬;
5.在業(yè)務(wù)管理過程中發(fā)現(xiàn)涉及投資風(fēng)險重大事項時,應(yīng)及時向總經(jīng)理報告,同時通知風(fēng)險控制部;
6.負(fù)責(zé)經(jīng)辦投資本金及利息(含費用)收回;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第2篇 信托投資部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)范本
1.與外界保持廣泛的聯(lián)系,宣傳和維護(hù)公司形象。
2.收集準(zhǔn)客戶資料,積極開發(fā)和維護(hù)客戶。
3.為客戶提供開、轉(zhuǎn)戶及軟件安裝、使用等服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)下屬員工的培訓(xùn)和管理工作。
5.負(fù)責(zé)營銷計劃的實施工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
