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      Q

      理財顧問實習報告里怎么寫風險提示過程?

      已幫助 500 人解決問題
      A

      風險提示不是抄監管條文,是你蹲在客戶對面,手指著合同第幾頁哪行字,他越聽眉頭越緊,你馬上換種說法再講一遍。寫這個部分得讓人看見你手里的筆劃了哪幾處、客戶翻了幾遍條款、中途有沒有打斷你問“那虧了算誰的”。關鍵在“他聽懂沒”,不在“你講全沒”。

      高分寫作經驗

      用客戶反問倒推你當時的解釋
      30.4%用戶推薦
      標注具體合同頁碼和條款位置
      25.4%用戶推薦
      寫清客戶聽到哪句開始搖頭
      20.3%用戶推薦
      避免使用“充分揭示”“明確告知”這類虛詞
      15.8%用戶推薦
      每處提示配一句客戶反應
      10.4%用戶推薦
      基于平臺同類范文數據共性特征匯總

      熱門篇幅區間

      3100-3500字
      40.6%用戶選擇
      2700-3099字
      35.6%用戶選擇
      3501-3900字
      25.7%用戶選擇
      基于平臺同類范文篇幅數據統計

      推薦寫法

      數據顯示,有30.4%的用戶認為,首選的寫法是用客戶反問倒推你當時的解釋,40.6%%的用戶傾向選擇3100-3500字,而35.6%%的用戶選擇2700-3099字,25.7%%選擇3501-3900字。新手最容易踩的坑是直接粘貼產品說明書的風險章節,一頁紙全是黑體加粗,讀起來像法院傳票。

      適用對象

      新入職理財顧問、合規崗新人、實習指導老師、風控培訓師、金融系輔導員

      新手常犯的誤區

      直接粘貼產品說明書的風險章節,一頁紙全是黑體加粗,讀起來像法院傳票。

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